TS-AudioToMIDI wandelt polyphone Musik (WAV, MP3, AIF, Audio-CDs) in MIDI-Sequenzen um. Im Echtzeit-Modus werden auch Sounds von Mikrofon oder Line-IN der Soundkarte in MIDI umgewandelt. TS-AudioToMIDI unterstützt dabei 5 verschiedene Noten-Erkennungsverfahren, zwischen denen sie wählen können.
Bei der Umwandlung stehen ihnen über 125 Instrumente zur Verfügung. Zusätzliche Tools wie bsw. der Equalizer, eine automatische Aussteuerung, Einstellungen für minimale Notenlänge und Pausen oder verschiedene Harmonie-Modelle runden das Programm ab. In der Demoversion können die umgewandelten MIDI-Dateien nicht gespeichert werden.